O Rito da Lua de Sangue - Ao fugir de casa após um acidente fatal quando tentou utilizar seus poderes, Ellyn, uma jovem bruxa criada por humanos, vê na saída de casa uma chance de começar uma nova vida na Cidade Arca como uma curandeira em treinamento. Porém, quando seguia seu caminho, Ellyn é atacada por um grupo de caçadores que logo descobriu serem os bruxos mais temidos de todo o mundo, os Mardans das sombras. Mas ao perceberem que ela também é uma bruxa, resolvem levá-la como prisioneira para o Vale da Lua, o território Mardam. O que será que o Vale guarda para Ellyn, sendo que todos os prisioneiros que entraram lá, jamais viram a luz do dia novamente?
O Espelho Negro de Dracken - Um ano após a última Lua de Sangue, ainda se recuperando das muitas perdas, o Vale da Lua recebe a notícia de uma aliança entre dois antigos rivais: os Dragões de Dracken e os feiticeiros de Ghastath.
Mas o destino não reserva bons presságios ao vale e uma batalha pode levar a cidade escondida nas montanhas à ruína.
Porém, um pedido de ajuda de um reino humano, distante do continente de Fallyr pode mudar a sorte dos Bruxos Mardans.
No outro lado do mundo, duas amigas que estão sendo condenadas por crimes que não cometeram contam com a sorte para serem salvas. Elas então encontram ajuda nas mais inesperadas criaturas, os bruxos que as histórias contam serem o verdadeiro mal no mundo, são na verdade, os únicos a estenderem a mão naquele momento.
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