Videiras e Tambores

Filho de um cigano e de uma inocente moça da região rural de uma pequena cidade portuguesa, Manoel cresce entre a dureza do trabalho e a irresponsabilidade da juventude. Casa-se, após relacionamento breve, com uma mulher rica da cidade do Porto. Após o fracasso do casamento, Manoel parte para o Brasil, aonde vive aventuras no Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. A má sorte o encontra quando é obrigado a realizar trabalhos brutais no contexto pós-golpe militar de 1964. Para escapar do desespero do ofício, aceita casar-se novamente e viver com uma desconhecida de passado sombrio. Dessa relação, nasce Laila, fisicamente parecida com a avó paterna, mas de temperamento semelhante ao do pai. Laila torna-se pintora. Através de sua arte, liberta-se da família disfuncional e redime Manoel.